Справка об анализе рынка потребительского и ипотечного кредитования.

(*По оценкеМинэкономразвития в январе-августе ВВПувеличился к соответствующему периоду 2003года на 7.3%, а в целом за 2004 год ростоценивается на 6.9%. Промышленноепроизводство за январь-август увеличилосьпо сравнению с соответствующим периодом 2003года на 6.9%.Развитие потребительскогокредитования наряду с ипотечнымкредитованием и кредитованием малогобизнеса является одним из приоритетныхнаправлений Стратегии развитиябанковского сектора Российской Федерации.При этом сектор потребительскогокредитования в последнее время занимаетвсе более заметное место среди услуг,предоставляемых банками населению. Ужесейчас между банками развернулась жесткаяконкурентная борьба, населениюпредлагаются различные кредитные продукты.В связи с неоднократными обращениямифизических лиц о нарушенияхантимонопольного законодательства нарынке потребительского и ипотечногокредитования ФАС России провела анализсостояния конкурентной среды на рынкепотребительского и ипотечногокредитования за период 2001-2003гг. нарегиональных рынках потребительского иипотечного кредитования в субъектахРоссийской Федерации.

Анализ проведен в соответствии сМетодическими рекомендациями по порядкупроведения анализа и оценки состоянияконкурентной среды на финансовых рынках,утвержденными приказом МАП России 31.03.2004 №86.

Продуктовые границы рынкаПродуктовыми границами рынка ипотечногокредитования являются услуги,предоставляемые физическим лицам в видедолгосрочных ссуд под залог строительныхобъектов недвижимого имущества.Географические границы рынкаГеографическими границами рынкапотребительского и ипотечногокредитования являются границы территорийсубъектов Российской Федерации.Институциональные границы рынкаУслуги потребительского и ипотечногокредитования предоставляются следующимиорганизациями:

кредитными организациями,зарегистрированными на территориисубъекта Российской Федерации; филиалами и дополнительными офисамикредитных организаций, зарегистрированныхна территории других субъектов РоссийскойФедерации; ипотечными кооперативами граждан.

Потребителями услуг являются физическиелица.

Потребительский кредит - это краткосрочнаяи среднесрочная ссуда, предоставляемаяфизическим лицам (потребителям) в целяхприобретения товаров (работ, услуг) дляличных, семейных, домашних и иных нужд, несвязанных с осуществлениемпредпринимательской деятельности.

Ипотечный кредит - это долгосрочная ссудапод залог строительных объектовнедвижимого имущества.

Анализ барьеров входа на рынок1. Барьер капитальных затрат или объемыпервоначальных инвестиций, необходимых длявхода на рынок услуг потребительского иипотечного кредитования.Как следует из опроса руководителей испециалистов кредитных организаций, однимиз самых существенных барьеров для входа нарынок потребительского и ипотечногокредитования являются высокиепервоначальные капитальные вложения,необходимые для организациипредоставления новых банковских продуктови услуг.Такие затраты связаны, в первую очередь, сорганизацией программ кредитования,подбором и обучением специалистов,переоборудованием существующих площадейдля оказания услуг по новым программамкредитования или арендой (покупкой)площадей для дополнительных офисов. Такжепри входе кредитной организации на данныйрынок услуг необходимы значительныезатраты на финансирование маркетинговыхпрограмм.2. Экономические ограничения.Самым существенным экономическимограничением для развития рынка услугпотребительского и ипотечногокредитования, связанным с общим состояниемсоциально-экономического развития России,является низкая платежеспособностьнаселения. Основным сдерживающим фактором являетсянедостаток долгосрочной ресурсной базы дляпотребительского, а особенно ипотечногокредитования.В качестве других проблем выделяютсянизкая транспарентность заработказаемщиков, отсутствие их кредитных историй,что затрудняет оценку кредитных рисков.3. Административные и другие барьеры.Как отмечают кредитные организации,осуществляющие деятельность на рынкепотребительского и ипотечногокредитования, определенными проблемамиявляются как несовершенство федеральногозаконодательства, регулирующего вопросыипотеки жилых помещений, в частностиФедерального закона от 16.07.98 № 102 «Обипотеке (залоге недвижимости)», так инедостаточная эффективность системысудебного исполнения по вопросам обращениявзыскания на заложенное имущество вслучаях неисполнения заемщикомобязательств перед кредитором.Несмотря на существующие проблемы, рынокпотребительского и ипотечногокредитования является быстрорастущим ивысокорентабельным.Состояние конкурентной среды нарегиональных рынкахПо данным Банка России, в 2002 году приросткредитов, выданных физическим лицам-резидентампо сравнению с 2001 годом составил 51,3%, а впоследующие два года удваивался. Посостоянию на 01.01.2005 объём потребительскихкредитов составил 618,9 млрд. рублей.

По данным РБК.Рейтинг «Топ-300 самыхпотребительских банков за 10 месяцев 2004 года»,на 01.11.2004 в пятерке лидеров на федеральномрынке потребительского кредитованиянаходятся Сбербанк России (53,91%), БанкРусский Стандарт (5,37%), Хоум Кредит эндФинанс Банк (2,27%), Райффайзенбанк (2,04%), МДМ-Банк(1,35%).В рамках анализа рынка услугпотребительского и ипотечногокредитования были рассчитаны коэффициентырыночной концентрации: CR-3 и Герфиндаля-Гиршмана(HHI).Справочно: Коэффициент рыночнойконцентрации (CR-3) рассчитывается какпроцентное отношение объема услугпотребительского и ипотечногокредитования, предоставленных тремялидирующими финансовыми организациями, кобщему объему услуг потребительского иипотечного кредитования в границахсубъекта Российской Федерации (несколькихсубъектов Российской Федерации).Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана(HHI) рассчитывается как сумма квадратовпроцентных долей на региональном рынкекаждого его участника.Соответственно, низко концентрированнымявляется рынок при:CR-3 < 35%;HHI < 800.Умеренно концентрированным является рынокпри:35% < CR-3 < 70%;HHI 800Высоко концентрированным является рынокпри:70% < CR-3 < 100%;HHI 1800ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙОКРУГ

Рынки ипотечного кредитования в регионахЦентрального федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные, за исключением г.Москвыи Московской области. Лидирующие позиции в большинстве субъектовРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии, за исключением Белгородской,Владимирской областей, где лидируют ОАОБелгородская ипотечная корпорация (с долей32,3%) и АКБ Московский индустриальный банк (сдолей 80,7%) соответственно. Доля СбербанкаРоссии на рынке ипотечного кредитования в2003 году составляет от 52,6% в Рязанскойобласти до 96% в Липецкой области. На рынках ипотечного кредитования Брянской,Курской, Смоленской и Тамбовской областейприсутствует только Сбербанк России. Отметим, что лидировавший в Белгородскойобласти в 2001 году Сбербанк России (78,3%)постепенно утрачивал свои позиции: 2002 г. -второе место (31,6%), 2003 г. - третье место (24,8%).АКБ Московский индустриальный банк,уступивший в 2002 г. лидерство воВладимирской области Сбербанку России,восстановил позиции в 2003 г. Следует отметить также существенный ростдоли Сбербанка России на рынке ипотечногокредитования в Тульской области: с 0,7% в 2001году до 75,7% в 2003 году.Уменьшение коэффициента HHI в Белгородской,Калужской и Тульской областейсвидетельствует о вхождении на рынок новыхучастников и об определенном оживленииконкуренции. Противоположные тенденциификсируются в Тамбовской, Тверской иЯрославской областях.СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГРынки ипотечного кредитования в регионахСеверозападного федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные. Лидирующие позиции в большинстве субъектовРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии, за исключением Республики Коми иВологодской области, где лидируют ЗАО АБ «Газпромбанк»(с долей 69,2%) и ОАО «Севергазбанк» (с долей80,7%) соответственно. На рынках ипотечного кредитованияКалининградской, Мурманской и Псковскойобластях в 2003 году присутствует толькоСбербанк России. Сбербанк России натерритории г.Санкт-Петербурга иЛенинградской области увеличил своеприсутствие с 16% в 2001 году до 68,6% в 2003 году,поднявшись на первое место. Уменьшение коэффициента HHI в Архангельскойобласти свидетельствует о вхождении нарынок новых участников и об определенноможивлении конкуренции на рынке.Противоположные тенденции фиксируются в г.Санкт-Петербургеи Ленинградской области, Новгородскойобласти.ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Конкуренция в субъектах РоссийскойФедерации Приволжского федеральногоокруга на рынке ипотечного кредитованияразвита слабо, рынки высококонцентрированны. Лишь в Самарской областинаблюдается трансформация рынкаипотечного кредитования из высококонцентрированного в умеренноконцентрированный. Лидирующие позиции в части субъектовРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии. В Республиках Марий Эл, Мордовия,Чувашия, Оренбургской, Самарской иСаратовской областях лидируютсоответственно «Бин-Марий Эл» (71,6%), АКБ «Активбанк» (99,9%), АКБ «Чувашкредитпромбанк» (59,9%),ООО ИКБ «Русь» (53,2%), ОАО КБ «Солидарность»(31,3%) и ОАО «Газнефтьбанк» (97,2%). В 2003 годудоли, принадлежащие Сбербанку России,составили от 44,6% в Нижегородской области идо 88,2% на территории Пермской области. Сбербанк России на территории Пермскойобласти стабильно увеличивал свою долю: 34,1%в 2001 году, 52,1% в 2002 году и 88,2% в 2003 году. На рынках ипотечного кредитованияУльяновской и Пензенской областейприсутствует только Сбербанк России иВнешторгбанк соответственно. Уменьшение коэффициента HHI в Чувашской иУдмуртской Республиках свидетельствует овхождении на рынок новых участников и обопределенном оживлении конкуренции.Противоположная тенденция в ермскойобласти, что говорит об усилении позициилидера - Сбербанка России.ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В Республиках Дагестан, Кабардино-Балкарияи Северная Осетия - Алания ипотечныекредиты не предоставлялись. На рынках ипотечного кредитованияРеспублики Адыгея, Карачаево-ЧеркесскойРеспублики и Волгоградской области в 2003году присутствует только Сбербанк России. Рынки ипотечного кредитования в регионахЮжного федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные. Лидирующую позицию в Ставропольскойобласти занимает Сбербанк России (99,4%). ВКраснодарском крае, Астраханской иРостовской областях лидируютсоответственно «Кубанский универсальныйбанк» (45,6%), «Связь-банк» (51,5%) и КБ «ДонскойНародный Банк» (51%). «Кубанский универсальный банк» в 2001 году непредоставлял услуги ипотечногокредитования, в 2002 году доля, принадлежащаябанку, составила 33,2%, далее в 2003 году банкзанял лидирующую позицию, потеснивСбербанк России. КБ «Донской Народный Банк»,войдя на рынок ипотечного кредитованияРостовской области в 2003 году, сразу занялпервое место.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГРынки ипотечного кредитования в регионахУральского федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные. Лидирующие позиции во всех субъектахРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии. Доля Сбербанка России в 2003 году составляетот 37,6% в Ханты-Мансийском АО до 98,2% натерритории Курганской области. В Тюменской области и Ханты-Мансийском АОотмечается также снижение уровня рыночнойконцентрации.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Рынки ипотечного кредитования в регионахСибирского федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные. Лидирующие позиции в большинстве субъектовРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии, за исключением Новосибирскойобласти, где лидирует ЗАО КБ «Газпромбанк»,доля которого составила 90,5%.На рынках ипотечного кредитованияРеспублик Алтай, Бурятия, Тыва иЭвенкийского АО присутствует толькоСбербанк России.Уменьшение коэффициента HHI в РеспубликеХакасия, Кемеровской и Томской областяхсвидетельствует о вхождении на рынок новыхучастников и об определенном оживленииконкуренции.В Таймырском (Долгано-Ненецком) АОипотечное кредитование ни одна организацияне осуществляла.Доля Сбербанка России составила от 57,4% натерритории Томской области до 99% вКрасноярском крае в 2003 году.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГРынки ипотечного кредитования в регионахДальневосточного федерального округахарактеризуются как высококонцентрированные, кроме Хабаровского края,где рынок трансформировался из высококонцентрированного в 2001 году в умеренноконцентрированный в 2003 году. Лидирующие позиции в большинстве субъектовРоссийской Федерации занимает СбербанкРоссии, за исключением Сахалинской области,Приморского и Хабаровского края, гделидируют ОАО «ТКР-БВТ» (53,8%), ОАО «Примсоцбанк»(63,7%) и Далькомбанк (34,2%) соответственно. Доля ОАО «Примсоцбанк» за период 2001-2003 гг.уменьшилась с 91,9% до 63,7%. На рынках ипотечного кредитованияМагаданской области, Еврейского АО,Камчатского края и Корякского АО,Республики Саха присутствует толькоСбербанк России. В Чукотском АО ипотечные кредиты непредоставлялись. Уменьшение коэффициента HHI в Приморскомкрае, Амурской и Сахалинской областяхсвидетельствует о вхождении на рынок новыхучастников и об определенном оживленииконкуренции на рынке.

Тарифная политикаТарифы по потребительским и ипотечнымкредитам устанавливаются кредитнымиорганизациями с учетом различных факторов:стоимость привлеченных ресурсов,произведенных затрат, срока предоставлениякредита, наличия залога и поручителей и т.д. Вместе с тем практика предоставленияпотребительских и ипотечных кредитовзачастую основывается на неконкурентныхпринципах. Не являются редкостью случаи введениязаемщиков в заблуждение относительнореальной стоимости полученных имипотребительских кредитов.Реальная стоимость кредита (с учетом всехкомиссий и платежей) существенно превышаетзаявленный в публичной оферте отдельныхкредитных организаций процент по кредиту.То есть речь идёт о наличии скрытыхкомиссий и других дополнительных расходов,о которых заемщик надлежащим образом неинформирован. Таким образом, недостаточноераскрытие информации об условияхпредоставления кредита вводит взаблуждение заемщиков относительно полнойстоимости данной услуги банков.

Используя упомянутую практику, банки могутполучать необоснованные преимущества приосуществлении предпринимательскойдеятельности на рынке банковских услуг,препятствуя выходу на рынок финансовыхуслуг другим кредитным организациям,готовым на условиях открытости идостоверности осуществлять деятельностьпо потребительскому кредитованиюнаселения и честно заявлять клиентамполную стоимость услуги потребительскогокредитования. При этом такие действия могутпричинить убытки другим финансовыморганизациям.Вместе с тем статья 15 Федерального законаот 23.06.99 № 117-ФЗ «О защите конкуренции нарынке финансовых услуг» запрещаетнедобросовестную конкуренцию на рынкефинансовых услуг между финансовымиорганизациями, которая выражается, в томчисле, в распространении неточных,недостоверных сведений, способныхпричинить убытки другим финансовыморганизациям.В целом, видится три основных направлениярешения рассматриваемой проблемы в сферепотребительского кредитования:

пресечение фактов недобросовестнойконкуренции в рамках рассмотренияадминистративных дел о нарушенияхантимонопольного законодательства и иныхнормативных правовых актов о защитеконкуренции на рынке финансовых услуг; выработка стандартов раскрытияинформации о потребительских кредитах; законодательное урегулирование вопросов,связанных с обеспечением надлежащегоинформирования кредитными организацияминаселения об условиях предоставленияпотребительских кредитов.

В настоящее время ФАС России совместно сБанком России разрабатывает рекомендациикредитным организациям по стандартамраскрытия информации при предоставлениипотребительских кредитов, направленные назащиту конкуренции на рынке финансовыхуслуг, повышение прозрачности деятельностикредитных организаций, формирование болееполного представления населения об услугахкредитных организаций, повышения доверия кним.Кроме того, Минфин России совместно сзаинтересованными федеральными органамиисполнительной власти и Банком Россииразрабатывает проект федерального закона «Опотребительском кредите», направленного нарегулирование отношений, возникающих междупотребителями и кредиторами припредоставлении потребительского кредита,установление прав потребителей наполучение достоверной информации обусловиях потребительского кредита.Ознакомиться с итоговойтаблицей »*) - встатье опущена [прим. - Русипотекой]информация, касающаяся потребительскогокредитования.Управление поконтролю и надзору на рынке финансовыхуслуг ФАС России

По материалам:


Блог пользователя: IrinaEltz

Зарегистрируйтесь, чтобы создать блог.
По всем вопросам связанным с публикациями размещенными
в личных блогах обращайтесь к администрации сайта.


Консультация юриста:
(Банковское право и финансы)